BS-Analyse
Maßgeschneiderte Finanzplanung
Arbeiten Sie mit einem Berater von Boillat & Signoretti Consulting zusammen, um Ihre Träume zu verwirklichen, Ihr Finanzwissen zu bereichern und eine Strategie zur Optimierung der Rendite Ihres Geldes zu entwickeln.
Gehen Sie mit Antworten auf all Ihre Fragen – einschließlich derer, an die Sie nicht gedacht hatten.
An wen richtet sich die BS-Analyse?
Die BS-Analyse richtet sich an diejenigen, die gut verdienen und nach mehr streben. Typischerweise verdienen sie mehr als 80K CHF pro Jahr, genießen das urbane Leben in der Schweiz und sind zwischen 25 und 45 Jahre alt.
Sie gönnen sich Wochenenden in Verbier und unvergessliche Urlaube in Bali, suchen aber auch nach klugen Investitionen. Sie denken darüber nach, eine Familie zu gründen, eine Immobilie zu erwerben, wollen das Leben in vollen Zügen genießen, ohne Ihre Reisen oder Vergnügungen zu opfern. Finanziell haben Sie das Gefühl, kluge Entscheidungen getroffen zu haben, fragen sich aber, ob alle Möglichkeiten genutzt wurden, um Ihr Vermögen zu optimieren.
Spricht Sie das an?
DIE BS-ANALYSE
Eine 360°-Analyse Ihrer Situation
Wir bieten Ihnen eine umfassende Analyse, die alle finanziellen, steuerlichen, sozialen und erbrechtlichen Aspekte Ihrer Situation abdeckt.
Gemeinsam identifizieren wir Ihre Chancen und entwickeln eine maßgeschneiderte Strategie, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Ziele zu erreichen, Ihr Vermögen zu schützen und Ihnen eine klare und vollständige Übersicht über Ihre Situation zu bieten.
Stufe 01
Der Anfang...
Nach dem Kauf der BS-Analyse beginnt die Reise mit der Sammlung wesentlicher Dokumente, um Ihr Profil in unserer Software zu erstellen.
Dieser Prozess ermöglicht eine genaue Steueranalyse und ein tiefes Verständnis Ihrer finanziellen Situation.
Stufe 02
Ermitteln Sie Ihren Ausgangspunkt
Wir untersuchen Ihre aktuelle Situation sorgfältig.
Bei Ihrem ersten Treffen, sei es persönlich oder virtuell, stellt Ihnen Ihr Berater Ihre detaillierte Analyse vor. Dabei identifizieren wir klar Schwachstellen und mögliche Optimierungen.
Stufe 03
Bestimmen Sie Ihre finanziellen Ziele
Definieren Sie anschließend Ihre gewünschte finanzielle Zukunft.
Ihr Berater entwickelt einen konkreten Plan, wie Sie jeden Monat sparen können, Empfehlungen für Ihre Investitionsentscheidungen und die besten Strategien zur Schuldenrückzahlung. Wir begleiten Sie zu neuen Horizonten, für ein reiches und erfülltes Leben.
Stufe 04
Das Ergebnis...
Sobald die verschiedenen Maßnahmen umgesetzt sind, haben Sie eine klare Vorstellung davon, wie Ihr Geld effizient für Sie arbeitet. Neben der erworbenen finanziellen Bildung erhalten Sie ein präzises Verständnis der Auswirkungen Ihres Einkommens, wenn es mit Absicht genutzt wird.
So beginnen Sie ohne Schuldgefühle auszugeben.
Bonus
Nach Ihrer BS-Analyse genießen Sie umfassende Unterstützung mit unserem BS-Management-Service. Individuelle Beratung, Anpassungen entsprechend der Entwicklung Ihrer Situation und Steueroptimierung, um Ihre Finanzen das ganze Jahr über zu steigern.
Was ist Ihre Definition von finanzieller Freiheit?
Bei Boillat & Signoretti Consulting bringen wir unsere Kunden auf den Weg, ihre persönlichen Ambitionen zu verwirklichen, wie zum Beispiel:
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Kauf einer Haupt- (oder Zweit-)Residenz
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Kapitalbildung für einen ruhigen und komfortablen Ruhestand
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Frühzeitige finanzielle Unabhängigkeit
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Der finanzielle Schutz seiner Familie und Kinder.
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Schaffung passiver Einkommensquellen
Indem Sie jetzt Ihren Finanzplan entwickeln, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Ziele leichter erreichen können, indem Sie Ihren gegenwärtigen Wünschen Priorität einräumen, was die finanzielle Entscheidungsfindung erleichtert.
FINANZPLANUNG
Unsere BS-Analyse bietet einen Überblick über Ihre Finanzen und deckt folgende Aspekte ab:
Ziele
Von der Bewertung Ihrer Immobilienkaufkraft, der Planung Ihrer Reisen bis zur Vorwegnahme des Erwerbs Ihres zukünftigen Autos, während Sie Ihre Rente sichern.
Investition
Strategisch zu investieren ist überhaupt nicht wie ein Glücksspiel; es sollte Ihren Zielen entsprechen, egal ob Sie Anfänger oder erfahren sind.
Versicherung
Die richtige Schutzmaßnahme wählen, unnötige Angebote eliminieren, für einen Schutz, der auf Ihre echten Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Steuern
Optimierung Ihrer Steuerbeiträge, um unangenehme Überraschungen durch unvorhergesehene Besteuerung zu vermeiden.
Erbschaft
Eine Erbschaft oder unerwarteten Gewinn weise verwalten, ausgerichtet auf Ihre Bestrebungen und Ziele.
Sparen
Eine effiziente Sparstrategie einrichten, Ihre Finanzen automatisieren für sorgenfreies Sparen und schuldfreies Ausgeben.
Passiveinkommen
Eine der Möglichkeiten, Ihr Geld zu vermehren, ist das Schaffen zusätzlicher Einkommensquellen.
Familienplanung
Kosten im Zusammenhang mit der Erweiterung Ihrer Familie antizipieren, von der Geburt bis zur Ausbildung.
Rente
Eine Rente entwerfen, die zu Ihnen passt. Interessieren Sie sich für Sabbaticals? Eine sehr frühzeitige Rente? Nicht über 65 hinaus arbeiten? Wir haben die Erfahrung und Lösungen.
Nachlassplanung
Ihren Nachlass jetzt planen, um die Zukunft Ihrer Liebsten zu sichern und einen reibungslosen Übergang Ihres Vermögens zu gewährleisten.
MODERNE STEUERBERATUNG
Boillat & Signoretti Consulting ist eine unabhängige Treuhandgesellschaft (nicht mit einer Bank oder Versicherung verbunden), was bedeutet, dass unsere einzige Priorität darin besteht, Ihre Interessen zu vertreten.
Im Gegensatz zu Vertretern von Finanzprodukten, die die Vorteile ihrer Angebote hervorheben, verpflichten wir uns, unvoreingenommene Beratung anzubieten, die auf Ihre einzigartige Situation zugeschnitten ist.
Wir glauben, dass Investitionen:
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Ihnen helfen sollten, Ihre Ziele zu erreichen
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Mit vorheriger Finanzplanung eingeleitet werden sollten
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Strukturiert nach einer auf Ihr Anlegerprofil zugeschnittenen Strategie